继电商、短视频、游戏之后，快递成为中国互联网出海的第四战。而且这不是电商的附加战，而是中国快递公司发起的大航海时代。
国内快递市场增速下滑，竞争加剧，而海外数万亿的物流市场充满机遇。中国的快递巨头只有跳出这种内卷化，才能获得新的增长动力。
顺丰控股、京东物流、菜鸟、极兔快递已经在出海和服务两条主线上布局，接下来的竞争会更加激烈。
当然，快递公司的对抗本质上是其背后的电商体系的竞争。阿里巴巴、JD.COM集团和拼多多出海业务的成败也成为这场战争的关键变量。
振荡型转移
中国快递业的起点，源于30年前的艰苦奋斗。
1993年，王微背着书包，拖着行李箱，每天来回在香港和广东之间帮人送货，在此基础上创立了顺丰；同年，聂腾飞也以类似的方式起步，依托长三角和申通。
后来受申通快递(002468)的启发。SZ)，浙江桐庐老乡通过师徒关系进入快递行业，先后创办了大云、童渊(600233。SH)、中通和汇通，合称为桐庐帮。
2003年，淘宝诞生，电子商务进入历史舞台，作为电子商务基础设施之一的快递业务进入发展快车道。
为了辅助自己的电子商务业务，刘建立了自己的物流系统，京东物流应运而生。随后通过并购，逐步向快递、德邦(603056)等跨领域扩张。嘘)。
为了帮助通达解决“最后一公里”问题，提升电商购物体验，阿里巴巴推出了菜鸟，后来从数字技术平台升级为快递物流平台。
2016 -2017年左右，申通快递，YTO快递，大云(002120。SZ)和顺丰控股相继在a股借壳上市，02057.HK ZTO快递登陆港交所。自此，民营快递江湖的行业格局确立。
顺丰通过业务件牢牢掌控高端快递市场，以业务价值优势稳坐行业老大宝座；京东物流(02618.HK)依托JD.COM商城培育供应链综合服务能力，紧随其后；两大巨头背后是以业务量取胜的通达系快递公司；菜鸟作为快递行业的“扫地僧”，蛰伏多年，后来才慢慢开始崭露头角。
那是中国快递的黄金时代。然而，很快，动乱就来了。
股票时代的压力如期而至。顺丰控股(002352。最先感受到业务量压力的SZ)，对庞大的电商市场垂涎三尺，于2019年年中发起价格战。通达冲上去打。
这场拉锯战持续了两年多，顺丰业务量一度突破，打回原形。这个时候，极兔悄然崛起，通达系被赶下编队，行业话语权被削弱，边缘化。
其实，作为国内电商市场的基础设施，通达并非不重要。而重资产、高人力、低利润的传统商业模式，注定了他们跟不上快递时代的发展，只能退居行业底层，在电商平台和快递巨头之间赚点辛苦钱。
快递行业即将进入新的发展阶段，目标是全球市场的一体化供应链服务。
快递海运
库存时代不仅仅发生在快递行业。其实互联网很早就出海了，在电商、短视频、游戏三大板块都取得了相当突出的成绩。
阿里巴巴国际事业群、拼多多的穆特成为全球电子商务市场重要的新兴参与者；抖音海外版TikTok接连称霸全球市场；腾讯、网易、三七互娱、世纪华通等中国游戏公司借助资本和产品，不断增强在全球市场的话语权，为自己的业务找到了第二条曲线。
中国互联网出海的下一场战役，终于轮到快递行业了。
首要原因是中国快递市场增速下滑，正在向存量时代过渡。然而，超过10万亿美元的全球物流市场发展水平参差不齐。北美、欧洲、东亚等相对成熟的市场，东南亚、中东、南美、非洲等低级市场，都蕴含着巨大的市场机会。
相比国内的快递行业，痛点明显的快递市场有很大的提升空间。要知道，极兔快递在东南亚的迅速崛起，很大程度上是因为通达系的经营模式在当地的直接移植和完善。
不考虑速度和服务质量，单是价格就足以形成降维打击。2023年上半年，极兔快递在中国的单票收入为0.34美元，而东南亚同类服务的单票收入为0.95美元。这足以让国内的电商物流公司流出羡慕的口水。
另外，随着中国的电子商务越来越好，快递业务作为电子商务的核心配套设施，一起拓展海外市场，也是顺理成章的。
具有中国背景的电子商务公司，如Lazada、全球速卖通、Trendyol、阿里巴巴、Shopee和Shein，是菜鸟和极限兔快递等公司的主要客户。
因此，近年来，无论是老牌巨头顺丰、JD.COM，还是行业新势力菜鸟、兔子等，都在通过跨境物流和海外业务布局，借快递出海。
其实并不是说快递行业一定要出海。但是，就像发生在电商、短视频、游戏等行业的故事一样，如果不出海，就只能留在相对饱和的国内市场，继续投身于牵扯极大的汪洋大海，失去未来的想象空间。
近年来，通达系创始人纷纷减持套现，甚至直接退出；顺丰、极兔、菜鸟谋求在更加国际化的港股市场上市，是这种多变局面的双面注脚。
巨人峰
中国快递市场的出海行动并不是从现在开始的。早在2010年，顺丰就开始在新加坡从事快递相关业务。
2019年，顺丰控股收购国际物流巨头DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链业务；两年后收购主营货代和供应链业务的嘉里物流。率先在供应链服务和海外市场取得突破。
顺丰控股可以成为亚洲第一，全球市场第四的快递公司。真的不是闲辈。
那些年，面对快递业务上的掣肘，顺丰通过并购培育了第二条曲线，也在内部支持了顺丰城和顺丰地产信托在香港上市，在资本运作上大获成功。
然而，当价格战在业绩压力下偃旗息鼓时，顺丰的业务量仍然落后于“三通一达”和“极兔”，增长压力又来了。
顺丰突破的关键应该还是在于业务范围和服务深度的拓展。顺丰的世界前三之旅还有很长的路要走。
相对于顺丰的大手笔资金借贷，菜鸟出门带着阿里巴巴的电商业务，要轻便得多，灵活得多。菜鸟的实体业务虽然起步晚，但起步不错。
截至2023年6月底，菜鸟跨境电商仓约300万平米，全球第一；2023财年，公司国际物流包裹量超过15万件，全球第一。已发展成为全球最大的跨境电商物流服务企业。
极兔快递作为一家从东南亚市场崛起，并将业务拓展到中国市场的跨国快递公司，在快递业务上有着独特的经验优势。
现在的关键是，这几年拓展的埃及、阿联酋、沙特、墨西哥、巴西能否帮助公司建立第三条曲线，让公司重拾增长动力；并且，近年来，极兔也开始布局供应链和跨境电商物流业务。能否赶超顺丰、京东物流、菜鸟，实现商业价值提升？
早期，京东物流专注于辅助JD.COM商城的电商业务。近年来，其重点已转移到供应链服务和non-JD.COM业务的扩展。在海外市场和跨境业务上，与顺丰、菜鸟快递、极兔快递相比，并不突出。
中国快递市场下一个关键的飞跃，必然是围绕出海和服务两大主题展开的。谁会从顺丰控股、京东物流、菜鸟、极兔快递中脱颖而出，成功挑战联邦快递、UPS育碧、DHL三大世界快递巨头？"